В племенах тихо и спокойно. Дичи вдоволь, стычек на границах уже давно не было. В лесу царит мир. Но всему хорошему, как вы знаете, когда-нибудь приходит конец. И лес котов-воителей не исключение.
Все было бы тихо-мирно, если бы не городские племена. Двуногих становится все больше и больше, а дичи не увеличивается. Еще чуть-чуть и племена начнут голодать. Сначала городские просят у племенных отдать им часть своих охотничьих угодий, но получают отказ. Городские не намерены сдаваться и решают отобрать у них территории силой. Посовещавшись, они выбирают себе по лесному племени, чтотбы ночью внезапно на них напасть. Таким образом Кровавое племя берет на себя Грозовое; племя Смерти - Речное; племя Хаоса - Ветра; племя Мрака - Теней.
И вот, в одну из ночь, когда Серебрянный Пояс ярко светил над лесом, городские нападают на лесных. Сонные, не ожидавшие столь внезапной атаки, лесные проигрывают битву и уходят со своих территорий. Городские племена радуются, а племенные в смятении и отчаянии. Целители и ученики взывают к Звездным предкам, но те молчат. Но однажды Звездное племя приходит в сон одному из воителей Грозового племени с пророчеством: «Лес падет ниц и лишь горы станут его спасением». Кот думает, что просто переел на ночь и быстро забывает про сон. Тогда Звездные предки приходят в сны к воителям еще трех племен. Воин Теней делится сном с приятелем из Грозвого племени и тот тут же вспоминает свой. Они находят еще двух избранников из других племен и уходят в горы, которые являются их единственной надеждой на спасение.
Племена, потерявшие воинов, подумали, что их убили городские и не стали искать пропавших. Проходит пара дней, и они уходят искать приют в других землях. А избранники тем временем находят клан Падающей Воды и умоляют их о помощи. После недолгих раздумий, они соглашается. Двое избранников уходят первыми, чтобы предупредить свои племена. Но придя на место видят, что племена ушли. Воины в панике и пытаются найти хоть какие-то следы. На помощь к ним приходит одиночка, который видел, куда уходили племенные. Вместе с ним они уходят на поиски племен.
Они находят племена, но те отказываются возвращаться в лес, несмотря на подоспевшую помощь. Воины вместе с одиночкой с трудом уговаривают племена вернуться и принять последний, решающий бой. Они застают городских врасплох в их лагерях. Так же, как это луну назад сделали они. После долгой битвы племена отвоевывают лес и прогоняют городских прочь.